A Sonae SGPS anunciou esta quarta-feira, dia 19 de setembro, a intenção de proceder ao lançamento de oferta inicial e admissão à negociação do seu negócio de retalho alimentar.
A Sonae MC pretende solicitar a admissão à negociação das respetivas ações ordinárias na Euronext Lisbon. “Após quase 60 anos de história, a Sonae SGPS continua a estar totalmente alinhada com as suas raízes e os seus princípios de criação de valor económico para os negócios, pessoas e sociedade. O IPO da Sonae MC é mais um passo que demonstra a capacidade do grupo para criar valor para os acionistas e conceder às sociedades do seu portfólio a independência necessária para continuar a cumprir as suas ambições de crescimento. O Conselho de Administração e eu acreditamos que esta oferta será uma oportunidade única para os investidores num mercado de retalho alimentar em crescimento e, especialmente, no líder do sector em Portugal”, afirma Ângelo Paupério, coCEO da Sonae SGPS.
O maior operador de retalho alimentar em Portugal, com uma quota de mercado de 21,9%, estima-se que a Sonae MC cresça a 2,9% por ano até 2022. Aumentou o seu volume de negócios de 3.637 milhões de euros, em 2015, para 4.055 milhões de euros, em 2017, o que representa uma taxa média anual de crescimento de 5,6%, neste período, suportada por um forte crescimento numa base comparável e um plano de investimento significativo no segmento de proximidade. Durante o primeiro semestre de 2018, o crescimento total foi de 6,4% e o crescimento like-for-like de 2,8% com um aumento da margem de EBITDA ajustado de aproximadamente 10 pontos base.
É expectável que a oferta exclusivamente secundária ocorra durante o quarto trimestre, sujeita às aprovações necessárias e a condições de mercado favoráveis. A Sonae SGPS prevê oferecer uma participação minoritária a investidores não qualificados e qualificados, mantendo-se o acionista de referência da Sonae MC. “Estamos muito satisfeitos com o anúncio do IPO da Sonae MC, o qual surge num momento muito interessante para a sociedade. A nossa paixão pelo negócio de retalho alimentar, o nosso empenho em nos adaptarmos constantemente às necessidades do consumidor e o nosso relacionamento privilegiado com fornecedores, colaboradores e outros parceiros fizeram de nós o líder neste mercado atrativo e competitivo. O nosso objetivo é continuar a seguir uma estratégia centrada no consumidor para sustentar um papel de crescimento e perfil de rentabilidade acima do mercado, num período de forte expansão da nossa rede de lojas, o qual nos vai permitir estar ainda mais próximos de todos os portugueses. Acreditamos que o IPO marca o início de uma nova e importante etapa na nossa história da Sonae MC e estamos ansiosos por alavancar as oportunidades de crescimento que temos pela frente”, conclui Luís Moutinho, CEO da Sonae MC.
