O sector de discount revelou-se um dos mais robustos em termos de crescimento nos últimos anos. O Planet Retail oferece uma visão geral de onde este canal é suscetível de prosperar no futuro.

Com a volatilidade económica profundamente enraizada no sector financeiro global, mercados de moeda e economias reais, e com mudanças políticas para um governo imprevisível, tanto nos Estados Unidos da América como em vários países europeus, a confiança do consumidor deve ser a norma para alguns anos.

Em teoria, diz o Planet Retail, este parece ser o momento ideal para os discounters crescerem a sua presença e conquistarem participação de mercado, conquistando uma base de consumidores de classe média stressados em todo o hemisfério ocidental e em alguns principais mercados emergentes. “Poderíamos assumir isso ainda mais fortemente à luz dos últimos desenvolvimentos do formato, com uma abordagem mais centrada na qualidade e na experiência emergindo nos últimos três anos”, acrescenta Boris Planer, economista chefe do Planet Retail.

Na prática, no entanto, o discount é e continua a ser um formato fortemente dependente de uma sólida infraestrutura pública e privada para realizar todo o seu potencial e tem uma relação direta simbiótica com o ambiente imediato em que opera. Este formato precisa de consumidores que comprem quantidades maiores numa base bastante regular, o que significa consumidores idealmente equipados com automóvel e com espaço de armazenamento em casa suficiente para uma semana de compras, bem como um fornecimento de eletricidade regular para manter um frigorífico.

Num nível económico mais amplo, os discounters precisam de uma base de fabrico que possa fornecer as lojas, de forma confiável, de grandes volumes e de acordo com altos padrões de qualidade. Os fornecedores devem idealmente ser independentes e competir com os principais fornecedores de marcas, de modo a que existe uma verdadeira concorrência de preços. Num nível mais geral, os consumidores, as lojas e os centros de distribuição beneficiam se estiverem conectados a uma rede rodoviária e uma infraestrutura logística de bom padrão.

Paradoxalmente, tais exigências básicas significam que o discount funciona principalmente em países com menor necessidade deles - mercados altamente desenvolvidos e economias emergentes avançadas. O formato funciona especialmente bem onde as classes médias estão preocupadas com o declínio social. Por outro lado, o discount terá dificuldade para ganhar compradores em países afetados por altos níveis de pobreza e infraestrutura deficiente. A Índia e a Nigéria são exemplos de destaque, apesar de ambos os mercados exibirem enormes populações combinadas com densidades populacionais extremamente elevadas no espaço urbano.

Olhando para as aberturas de lojas de discount projetadas para os próximos cinco anos, o Planet Retail identificou os seis maiores mercados mundiais para o crescimento destes operadores até 2022.

1 - O Brasil

Oferece grandes condições para o discount: cerca de 90% da sua população de 208 milhões de habitantes vive na faixa urbana, ao longo da costa atlântica, garantindo aos retalhistas acesso eficiente aos consumidores. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro oferecem densidades populacionais extremamente altas e a classe média tem-se ressentido, nos últimos três anos, da situação económica do país. Enquanto a concorrência dos hipermercados é forte, muitos dos quais localizados em áreas residenciais e onde as compras podem ser feitas a pé, os discounters representam apenas 1,49% do retalho alimentar nacional em 2017. Apesar das cerca de 400 novas aberturas previstas nos próximos cinco anos, o segmento ainda é insuficiente.

2 - Reino Unido

O processo do Brexit, uma perspetiva económica incerta, a diminuição da confiança dos consumidores e a inflação crescente proporcionam um ambiente perfeito para lojas de discount. Na crise financeira e económica de 2008/2009, os discounters eliminaram a perceção negativa nos consumidores e tornaram-se destinos de compras aceitáveis para os britânicos de classe média. No ambiente de hoje, os discounters poderiam alcançar todo o seu potencial, especialmente porque uma libra fraca oferece aos líderes Aldi e Lidl uma oportunidade histórica para impulsionar o crescimento a baixo custo com financiamento da área do euro. O Planet Retail espera que cerca de 500 novas lojas de discount sejam abertas nos próximos cinco anos, com estes operadores a aumentar a sua participação no mercado de retalho alimentar de 9,6% para 12,8% até 2022.

3 - Polónia

Ao lado da Turquia, a Polónia é um dos dois únicos países do mundo onde o líder do mercado é um discounter. No caso da Polónia, a Biedronka moveu-se cedo para explorar oportunidades nas vastas áreas rurais, onde muitas cidades são pequenas para suportar um hipermercado. Mesmo que as taxas de crescimento não sejam o que eram, o potencial de crescimento potencial é interessante, com as lojas de aldeia independentes a capturarem, ainda, pelo menos, metade das vendas em supermercados rurais na Polónia. Espera-se um total de 570 novas lojas, entre Biedronka, Lidl, Netto e Aldi, nos próximos cinco anos e, em 2022, o discount deverá representar 28,4% do retalho alimentar na Polónia, em comparação com os 27% de hoje. Com um crescimento da quota de mercado bem abaixo do potencial, é pouco provável que este seja o fim da história de sucesso deste formato.

4 - EUA

Dominado por Aldi, Big Lots e Save-A-Lot da Supervalu, o segmento de discount permanece num estádio inicial seu ciclo de desenvolvimento no mercado norte-americano, capturando apenas 2,2% das vendas do retalho alimentar. Não se espera qualquer avanço massivo do formato nos próximos cinco anos, com a quota de mercado a subir para apenas 2,4% até 2022. Porém, a entrada do Lidl neste mercado vai ajudar a pavimentar ainda mais um terreno que parece ser cada vez mais atraente para a classe média norte-americana. Contudo, como sempre acontece no mercado norte-americano, pequenas mudanças na participação de mercado implicam grandes números absolutos. Ao longo dos próximos cinco anos, espera-se que cerca de 900 novas lojas de discount abram em todo o país.

5 - México

Não tipicamente conhecido como hotspot para o discount, a Walmart elevou o formato a uma dimensão considerável no México com os seus formatos Bodega Aurrera Express e Mi Bodega Aurrera. Mesmo que a primeira venda uma proporção considerável de não alimentar, juntas, as duas insígnias agora somam mais de 1.300 lojas. Com a Oxxo a juntar-se à corrida com a insígnia Bara e aSoriana Express a seguir de perto, espera-se que as lojas de discount dupliquem a sua quota de mercado de 2,7%, para 5,4% até 2022. Isto deverá traduzir-se na abertura de quase 1.200 novas lojas no período.

6 - Turquia

Na Turquia os operadores de discount BIM, A101 e Sok ocupam os três primeiros lugares do ranking nacional de retalhistas de base alimentar. Como resultado da preferência dos consumidores locais por compras de pequeno formato e apenas um grau moderado de consolidação do mercado, espera-se que o canal continue a crescer rapidamente nos próximos anos. Até 2022, a participação do discount deverá subir de 14,2% para 19%, o que implica um total de 6.500 novas aberturas no período. Nenhum outro país em todo o mundo deve chegar perto desse número, tornando a Turquia no maior mercado mundial para crescimento do discount.