A SAP e a Sybase anunciaram que a subsidiária americana da SAP assinou um acordo de fusão definitivo para adquirir a Sybase, numa operação que irá juntar as duas empresas de tecnologia de informação (TI), no sentido de disponibilizarem ao mercado soluções que permitirão às empresas “sem fios” tornarem-se negócios melhor geridos.

Como resultado desta transacção, os clientes poderão dispor da actual “explosão” de dados e fornecer informação e conhecimento em tempo real para os consumidores empresariais, onde quer que trabalhem, de modo a que possam tomar decisões mais rápidas e fundamentadas.

Sob os termos e condições do acordo de fusão, a SAP América fará uma oferta para todas as acções da Sybase, em circulação, pelo valor de 65 dólares por acção, o que representa um valor empresarial de aproximadamente 5,8 mil milhões de dólares. O preço de aquisição por acção representa um prémio de 44 por cento sob o valor-médio das acções da Sybase em cerca de três meses. A transacção será financiada através do próprio dinheiro da SAP e de um empréstimo de 2,75 mil milhões de euros aprovado pelo Barclays Capital e pelo Deutsche Bank.

O Conselho de Administração da Sybase aprovou por unanimidade a transacção. O fecho da oferta está condicionado à aquisição da maioria das acções ordinárias da Sybase numa base totalmente diluída e pela aprovação por parte das autoridades competentes.

As duas empresas anunciaram que a Sybase irá operar como uma unidade autónoma sob o nome "Sybase, uma empresa SAP". Os quadros de gestão da Sybase continuarão a gerir o negócio. O Conselho Executivo da SAP planeia propor ao Conselho de Administração a nomeação do presidente e CEO da Sybase para o Conselho Executivo da SAP.